除草剂中的类别不在少数 ，有遥遥领先的氨基酸类，有大家熟知的乙酰胺类、磺酰脲类和咪唑啉酮类等 ，然而即便如此，仍有许多除草剂没有归属 ，于是它们都进入了“其他除草剂”的大熔炉，一旦其中的同类产品形成市场气候，便“另立门户”，形成除草剂中的新类别。
“其他除草剂”中的成员也不在少数，49个产品组成了一个大家庭 ，领军产品是年销售额已突破4.00亿美元的唑啉草酯。难能可贵的是 ，唑啉草酯近几年的市场增长不俗，是一个既领军市场 、又增长不菲的“高颜值”产品。
1 其他除草剂的全球概况
2014年，“其他除草剂”的全球销售额为27.59亿美元，同比增长8.1% ，占264.40亿美元全球除草剂销售额的10.4%，占632.12亿美元全球农药销售额的4.4%。2009—2014年的复合年增长率为7.2%，跑赢了除草剂市场5.2%的复合年增长率 。
表1 近几年全球其他除草剂的销售额及其增长情况
|
|
2009年 |
2013年 |
2014年 |
增长率(%) |
|
|
2014/13年 同比增长率 |
2009—2014年 复合年增长率 |
||||
|
其他除草剂销售额(亿美元) |
19.50 |
25.56 |
27.59 |
+8.1 |
+7.2 |
|
占除草剂市场份额(%) |
9.9 |
9.8 |
10.4 |
n.a. |
n.a. |
图1 2009—2014年其他除草剂的市场走势
表2 2014年其他除草剂中领先产品的市场份额及销售额
|
排名 |
中文通用名 |
英文通用名 |
所占份额(%) |
销售额(亿美元) |
|
1 |
唑啉草酯 |
pinoxaden |
15.4 |
4.25 |
|
2 |
异噁草松 |
clomazone |
13.0 |
3.60 |
|
3 |
麦草畏 |
dicamba |
9.4 |
2.60 |
|
4 |
灭草松 |
bentazone |
9.2 |
2.55 |
|
5 |
喹草酸 |
quinmerac |
6.0 |
1.65 |
|
6 |
溴苯腈 |
bromoxynil |
5.6 |
1.55 |
|
|
其他 |
|
41.4 |
11.39 |
|
|
合计 |
|
100.0 |
27.59 |
在“其他除草剂”中，为首产品为唑啉草酯，有六大产品的销售额超过1.50亿美元。它们分别是 ：唑啉草酯、异恶草松 、麦草畏、灭草松 、喹草酸和溴苯腈。这6个产品2014年的总销售额为16.20亿美元，代表了“其他除草剂”市场的58.6%。在前六大产品中，唑啉草酯领衔增长，其后为“不老松”灭草松。在2009—2014年的5年间 ，唑啉草酯和灭草松的复合年增长率分别为16.0%和14.4%。
氨唑草酮虽销售额不足1.00亿美元，为0.90亿美元，但其2009—2014年的复合年增长率高达20.8% ，是“其他除草剂”中增长最快的品种之一。在“其他除草剂”中，有包括氨唑草酮在内的6个产品的复合年增长率超过20% 。不过，其他5个产品的销售额皆小于0.50亿美元。
在“其他除草剂”中，有32个产品的销售额在0.40亿美元以下。
表3 2014年其他除草剂的产品信息
|
中文 通用名 |
英文 通用名 |
2014年 销售额 (亿美元) |
上市 时间 (年) |
主要 开发公司 |
主要 商品名 |
2009— 2014年 复合年 增长率 (%) |
|
唑啉草酯 |
pinoxaden |
4.25 |
2006 |
先正达 |
Axial |
+16.0 |
|
异噁草松 |
clomazone |
3.60 |
1986 |
富美实 |
Command |
+7.1 |
|
麦草畏 |
dicamba |
2.60 |
1965 |
巴斯夫 |
Banvel |
+6.5 |
|
灭草松 |
bentazone |
2.55 |
1975 |
巴斯夫 |
Basagran |
+14.4 |
|
喹草酸 |
quinmerac |
1.65 |
1991 |
巴斯夫 |
Fiesta |
+6.6 |
|
溴苯腈 |
bromoxynil |
1.55 |
1962 |
拜耳、纽发姆、安道麦、陶氏益农 |
Buctril |
+2.8 |
|
氨唑草酮 |
amicarbazone |
0.90 |
2004 |
爱利思达 |
Dinamic |
+20.8 |
|
炔苯酰草胺 |
propyzamide |
0.85 |
1980 |
陶氏益农 |
Kerb |
+4.0 |
|
乙氧呋草黄 |
ethofumesate |
0.80 |
1974 |
拜耳 |
Tramat |
+5.9 |
|
二氯喹啉酸 |
quinclorac |
0.75 |
1988 |
巴斯夫 |
Facet |
+8.4 |
|
敌稗 |
propanil |
0.70 |
1960 |
多家公司 |
Stam |
0.0 |
|
|
pyroxasulfone |
0.70 |
2011 |
组合 |
Sakura |
n.a. |
|
四唑酰草胺 |
fentrazamide |
0.65 |
2000 |
拜耳 |
Lecspro |
+1.6 |
|
噁嗪草酮 |
oxaziclomefone |
0.45 |
2001 |
拜耳 |
Samourai |
0.0 |
|
莎稗磷 |
anilofos |
0.40 |
1983 |
拜耳 |
Aroxin |
+21.7 |
|
草除灵 |
benazolin |
0.40 |
1964 |
拜耳 |
Cornox |
+32.0 |
|
除草定 |
bromacil |
0.40 |
1963 |
杜邦 |
Hyvar |
-2.3 |
|
其他 |
|
皆＜0.40 |
|
|
|
|
|
总计 |
|
26.74 |
|
|
|
+7.2 |
2 其他除草剂中的重点品种
2.1 唑啉草酯(pinoxaden)
唑啉草酯（商品名Axial）在“其他除草剂”中位居第一，2006年，由先正达在加拿大、美国 、英国、德国和澳大利亚首先上市，芽后防除和大麦田禾本科杂草。唑啉草酯非常适用于春季谷物，具有广泛的除草谱 ，可有效防除野燕麦和黑麦等许多禾本科杂草。为了提高产品的安全性，需加入安全剂解草酯（cloquintocet） 。
2006年，唑啉草酯在印度登记，用于小麦 ；2008年，唑啉草酯与炔草酯（clodinafop）和安全剂解草酯的复配产品Traxos在法国和意大利上市 ；2009年 ，唑啉草酯与双氟磺草胺（florasulam）的复配产品在美国和加拿大上市；继而于2012年上市了与氯氟吡氧乙酸（fluroxypyr）的复配产品 ，用于防除谷物上一年生禾本科杂草和阔叶杂草。目前，唑啉草酯已在全球所有主要谷物市场上市。
唑啉草酯自上市以来，市场表现较好，其销售额迅速增长 。最近几年 ，该产品还受益于在欧洲尤其是法国市场的成功开发，也受益于北美市场谷类作物上使用的驱动 。2014年，其全球销售额增至4.25亿美元；2009—2014年的复合年增长率为16.0%，远远高于该类产品7.2%的复合年增长率。
唑啉草酯仍在专利保护期内，其世界专利（WO9947525）、欧洲专利（EP1062217）及中国专利（CN1185234C）都将于2019年3月10日到期，美国专利（US6410480）于2019年3月11日届满。
因此，2014年唑啉草酯4.25亿美元的销售额皆来自于先正达公司 。
2.2 异恶草松(clomazone)
1986年 ，富美实在美国首先上市了异恶草松，商品名为Command；继而在巴西上市 ，商品名为Gamit。异恶草松在种植前或芽前使用 ，防除油菜、甘蔗 、水稻、棉花、大豆和其他许多作物上的禾本科杂草和一些阔叶杂草。
异恶草松单剂及其复配产品在美国大豆市场搏取了重要的市场份额，不过，异恶草松在美国的销售额很快被其在巴西和德国市场的业绩所超越。
在20世纪90年代初 ，异恶草松遭遇到不小的市场压力，有来自竞争产品的，也有农民除草习惯改变的影响 ，耐草甘膦Roundup Ready大豆的推广也压制了异恶草松的市场。然而，随着异恶草松在美国扩大用于其他作物（如水稻等），在欧洲用于油菜和果蔬，在巴西用于水稻和甘蔗等，大大提升了该产品的销售额。
近年来，异恶草松一方面用于许多新作物 ，另一方面参与许多产品的复配，所以其销售额呈现增长态势 。2014年，异恶草松的销售额增至3.60亿美元；2009—2014年的复合年增长率为7.1%。
由于富美实异恶草松在北美自由贸易区的强势增长，所以其2014年的销售额达到3.45亿美元 ，代表了全球市场的95.8% 。
2.3 麦草畏(dicamba)
麦草畏几换门庭 ，身世有点复杂。最初，Velsicol公司于1965年上市了麦草畏。1986年，山道士收购了Velsicol公司 。1996年 ，继山道士与汽巴-嘉基合并成立诺华公司之后 ，麦草畏在美国和加拿大的权利卖给了巴斯夫（现在美国市场由爱利思达销售） ，不过，先正达继续在其他市场销售麦草畏 。
由于麦草畏生产工艺复杂，所以最初非专利产品生产商介入较少。麦草畏主要用来防除谷物和玉米田阔叶杂草，也用于一些非作物领域。2009年，由于欧洲谷物市场走弱，所以麦草畏销售额有所下滑 ，但从此之后，其销售额逐年增长。
孟山都正在开发耐麦草畏性状 ，并与耐草甘膦性状一道用于Roundup Ready Xtend体系，从而解决草甘膦的抗性问题 。巴斯夫正在开发麦草畏的新剂型Engenia，用于耐麦草畏转基因作物，预计2016年上市。关于耐麦草畏性状以及用于这些转基因作物的麦草畏独特制剂 ，孟山都和巴斯夫达成了合作协议。
2014年，巴斯夫宣布投资2.00亿多欧元 ，用来扩大其位于德克萨斯州博蒙特（Beaumont）生产厂麦草畏的产能，并升级密苏里州Hannibal生产厂麦草畏的生产 。2016年 ，也就是最近 ，孟山都计划投资10亿美元，在其路易斯安那州Luling生产厂扩大麦草畏的产能，预计该扩增项目将于未来的3～5年完成。
2013年 ，龙灯在一些欧盟国家和美国上市了麦草畏 ，而拜耳和Albaugh也已宣布投资生产麦草畏。
2014年 ，麦草畏的全球销售额为2.60亿美元；2009—2014年的复合年增长率为6.5% 。
2014年 ，巴斯夫麦草畏在北美自由贸易区的市场增长特别强劲 ，其销售额增至0.85亿美元，占全球市场的32.7%。这一年，纽发姆麦草畏的销售额也大幅增长 ，增至0.45亿美元，占全球市场的17.3%。两公司的麦草畏恰好占据了全球市场的半壁江山。
2.4 灭草松(bentazone)
灭草松具有广泛的防治谱 ，可以防除大豆 、玉米、棉花、谷物、水稻、蔬菜和油菜等作物田阔叶杂草和莎草 。灭草松虽已上市40多年，但近年来其市场增长迅速，成为一颗“不老松”。作为一个成熟产品，灭草松在多种作物上拥有较好的市场份额。
1975年，巴斯夫上市了灭草松 ，商品名为Basagran ，用于大豆田防除阔叶杂草，继而扩作到其他许多作物。灭草松常与其他产品复配，以将防治谱覆盖至禾本科杂草 。1990年，灭草松的销售额跌下峰值水平，并于21世纪初趋于稳定。这主要由于耐草甘膦Roundup Ready大豆在美国和阿根廷推广所致。但继2010年以来，灭草松市场持续增长。该产品亦已在欧盟取得再登记。水稻、大豆、果蔬、玉米和谷物等皆已成为灭草松最重要的应用作物 。
2014年，由于灭草松在中国水稻和大豆、在俄罗斯谷物和大豆上的增长等，其全球销售额大幅增长，达2.55亿美元；2009—2014年的复合年增长率为14.4%。
巴斯夫的灭草松目前主要在日本、欧洲和拉美国家销售。在日本，灭草松主要用于防除水稻田莎草和阔叶杂草；在欧洲，灭草松单剂及其复配产品主要用于蔬菜和谷物田防除阔叶杂草；在拉美，灭草松主要用于大豆。2013年，灭草松与甲氧咪草烟（imazamox）的复配产品Viper ADV在加拿大登记，用于大豆及其他豆科植物 。
2014年，巴斯夫灭草松的销售额为1.55亿美元，占全球市场的60.8%。
3 其他除草剂中的研发产品
表4 研发管道中的其他除草剂
|
有效成分 |
公司 |
开发代号 |
应用适期 |
防治对象 |
主要作物 |
|
SL-261 |
石原产业 |
SL-261 |
芽前 、芽后 |
禾本科杂草、阔叶杂草 、莎草 |
水稻 |
|
SL-1201 |
石原产业 |
SL-1201 |
芽前 |
禾本科杂草、 阔叶杂草 |
大豆、谷物 、马铃薯 |
|
cyclopyrimorate |
三井化学 |
SW-065 |
|
|
|
|
tiafenacil |
东部韩农 |
DCC-3825 |
|
非选择性 |
|
|
trifludimoxazin |
巴斯夫 |
|
|
|
|
|
F4050 |
富美实 |
F4050 |
芽前、芽后 |
阔叶杂草 |
谷物 、向日葵 |
|
F9600 |
富美实 |
F9600 |
芽前、芽后、触杀 |
广谱 |
谷物、油菜、水稻 、棉花 、甘蔗、果蔬 |
随着研究的发展，具有除草活性的新化学类型的除草剂陆续上市。这些产品通常归入了“其他除草剂”中 ，直到同类产品在市场上形成气候才自成一类。
在其他除草剂中 ，目前有7个产品正在开发中。其中 ，两个产品来自石原产业株式会社，分别为用于水稻田的SL-261以及用于大豆和谷物田的SL-1201；两个产品来自富美实公司 ，F4050用于谷物和向日葵，F9600可用于许多作物；三井化学正在开发cyclopyrimorate；东部韩农正在开发一个非选择性除草剂tiafenacil ；巴斯夫的trifludimoxacin也在开发中。
4 其他除草剂的前景展望
“其他除草剂”由许多不同化学类型的产品组成 ，其中有几个产品已经取得了重要的市场地位，但有许多产品刚上市不久 ，也有一些产品仍处于开发后期，未来增长潜力较大。总体而言，在不久的将来 ，“其他除草剂”或将持续增长 ，并有望继续跑赢除草剂市场 。
表5 其他除草剂市场及未来预测
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|
2009—2014年 复合年增长率1(%) |
2014年销售额 (亿美元) |
2019年销售额 (亿美元预测) |
2014—2019年复合 年增长率1(%预测) |
|
其他除草剂 |
+5.8 |
27.59 |
36.12 |
+5.5 |
|
1 实际增长率 |
||||